Les propriétaires de l'RAC préparent un examen stratégique pour une sortie potentielle de 5 milliards de livres

Les propriétaires en capital-investissement de l'RAC se préparent à entamer un processus formel pour explorer les options de vente ou de cotation de l'entreprise de dépannage, avec une valorisation cible d'environ 5 milliards de livres d'ici la fin de 2026.

CVC Capital Partners, Silver Lake Partners et le GIC de Singapour détiennent actuellement la propriété de l'RAC. Les actionnaires ont organisé des banques d'investissement pour présenter des propositions de rôles de conseil dans le processus à venir.

La direction de l'RAC comprend Rob Templeman en tant que président et Dave Hobday en tant que directeur général. L'entreprise a été fondée en 1897 sous le nom de Automobile Club de Grande-Bretagne et est depuis devenue un fournisseur majeur d'assistance routière au Royaume-Uni.

Au cours de l'année écoulée, les actionnaires de l'RAC ont envisagé des stratégies de sortie, une cotation sur le marché public étant identifiée comme une option privilégiée. Le processus de sélection des conseillers devrait commencer la semaine prochaine, après des mois de préparation.

Ce que montrent les chiffres

• L'RAC a rapporté des revenus d'environ 411 millions de livres au premier semestre 2025, soit une augmentation de 8 %.
• Les bénéfices sous-jacents pour la même période ont atteint environ 152 millions de livres, en hausse de 12 %.
• Le nombre d'adhérents s'élevait à 15 millions, avec 500 000 nouveaux membres de dépannage ajoutés à la mi-2025.

En plus de la croissance de son activité principale, l'RAC a rapporté l'ajout de 10 000 nouveaux membres d'assurance automobile au cours du premier semestre 2025. L'entreprise a également augmenté son investissement dans des initiatives numériques et d'intelligence artificielle pendant cette période.

Les performances de l'RAC en 2025 ont inclus à la fois des revenus en hausse et une augmentation des adhésions, reflétant une demande continue pour ses services. Les propriétaires de l'entreprise cherchent à capitaliser sur cette croissance alors qu'ils évaluent les options de sortie.

Dans le secteur, l'AA, un autre fournisseur d'assistance routière, examine également ses options stratégiques. L'AA a nommé JP Morgan et Rothschild comme conseillers et vise une valorisation similaire d'environ 5 milliards de livres pour une vente ou une cotation potentielle.

Le processus d'examen à venir de l'RAC impliquera des présentations de banques d'investissement, après quoi les propriétaires détermineront les prochaines étapes pour une vente ou une offre publique. Le résultat devrait façonner la future structure de propriété de l'entreprise.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.