EG Group se prépare à une introduction en bourse de 9 milliards de dollars aux États-Unis

EG Group avance dans les préparatifs d'une introduction en bourse sur le marché boursier américain, évaluée à environ 9 milliards de dollars, marquant un développement clé alors que l'entreprise continue d'ajuster ses opérations mondiales et sa structure de propriété.

L'entreprise commencera le processus de sélection de conseillers financiers la semaine prochaine pour soutenir l'introduction en bourse prévue. Dans le cadre de ces préparatifs, EG Group devrait organiser un processus de sélection à Londres impliquant plusieurs grandes banques, dont Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley.

EG Group a récemment pris des mesures pour réduire sa dette, y compris la vente de ses opérations australiennes à Ampol pour environ 530 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars australiens). La dette nette de l'entreprise s'élevait à environ 5,3 milliards de dollars après avoir réalisé des cessions d'actifs, qui comprenaient également sa division italienne.

Le siège social mondial de l'entreprise sera déplacé à Charlotte, en Caroline du Nord, reflétant le statut des États-Unis en tant que plus grand marché unique. EG Group exploite environ 4 300 sites dans le monde et emploie environ 33 000 personnes.

Ce que montrent les chiffres

• L'introduction en bourse prévue d'EG Group aux États-Unis est évaluée à environ 9 milliards de dollars
• La vente des opérations australiennes à Ampol s'est faite pour 530 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars australiens)
• La dette nette après les cessions d'actifs est d'environ 5,3 milliards de dollars

La propriété d'EG Group est divisée entre la société de capital-investissement TDR Capital, qui détient environ 50 %, et les frères Issa, qui possèdent chacun environ 25 %. Les ventes d'actifs de l'entreprise font partie d'une stratégie plus large visant à renforcer sa position financière avant l'introduction en bourse potentielle.

En plus de la vente australienne, les cessions d'EG Group incluent ses opérations italiennes, dont la finalisation est prévue pour le quatrième trimestre de 2025. La finalisation de la vente australienne est attendue d'ici la mi-2026, selon des informations de Fitch Ratings.

D'autres options alternatives à l'introduction en bourse ont également été discutées. Zuber Issa a proposé de vendre l'activité de station-service américaine de l'entreprise, qui est évaluée à plus de 5 milliards de dollars, comme une autre voie potentielle.

Les changements continus d'EG Group en matière de propriété, de portefeuille d'actifs et de concentration géographique font partie de ses préparatifs pour l'introduction en bourse prévue sur le marché boursier américain. La sélection de conseillers financiers et l'exécution continue des cessions d'actifs sont des étapes clés de ce processus.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.